400 8877 001處方藥行業(yè)市場全面市場深度分析
時(shí)間：2023-09-01 10:38:00 閱讀：2148 整理：武漢市場調(diào)查公司
處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對(duì)于健康意識(shí)的不斷加深，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升，國家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢(shì)，居民人均醫(yī)療保健支出也呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢(shì)。2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人數(shù)共計(jì)847203萬人次，較2020年增長了9.44%;我國居民人均醫(yī)療保健支出費(fèi)用共計(jì)2115元，較2020年增長了14.76%。
近年來，隨著我國對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的投入力度不斷加大，醫(yī)護(hù)人員隊(duì)伍持續(xù)擴(kuò)大，執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師人員數(shù)也在不斷增長。2021年我國執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師人員數(shù)共計(jì)429萬人次，較2020年增長了4.89%。隨著處方外流有關(guān)政策的接連落地，這一新興形態(tài)也得到快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2023年基層醫(yī)療和社會(huì)藥房的市場規(guī)模將增長到3639億元、1800億元左右，相比2020年，分別增長了26%、74%。未來隨著處方外流制度的不斷完善，院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥房等地的市場規(guī)模還將得到進(jìn)一步提升。
為進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力，近年來，三家企業(yè)圍繞醫(yī)藥有關(guān)領(lǐng)域，持續(xù)加大研發(fā)費(fèi)用的投入，不斷豐富產(chǎn)品種類，依托重點(diǎn)研究中心和制造基地，提出提升研發(fā)實(shí)力，推動(dòng)處方藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。華潤三九立足于醫(yī)藥行業(yè)，重點(diǎn)布局CHC健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)和處方藥業(yè)務(wù)，處方藥業(yè)務(wù)作為公司的發(fā)展業(yè)務(wù)，同時(shí)在腫瘤、消化、兒科、骨科、抗感染等多個(gè)領(lǐng)域積極布局，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升市場份額;深入挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品的潛力，推進(jìn)布局二級(jí)及以下億元、社區(qū)診所、基層衛(wèi)生院等，同時(shí)加強(qiáng)學(xué)術(shù)推廣，培育新產(chǎn)品形成新增長點(diǎn)。
西方發(fā)達(dá)國家對(duì)藥物實(shí)行處方藥和非處方藥已經(jīng)20多年，且制度已經(jīng)非常完善。僅美國非處方藥就高達(dá)3.5萬余種，出現(xiàn)疾病用非處方藥治療的人數(shù)比找醫(yī)生治療者多4倍，而且高達(dá)92%的病人對(duì)非處方藥療效滿意。大病到醫(yī)院找醫(yī)生，小病到藥店購藥治療，體現(xiàn)出極大的優(yōu)越性。
但目前尚未實(shí)行處方藥和非處方藥制度，加之大眾對(duì)這方面知識(shí)了解不夠，抗生素、安眠藥等許多絕對(duì)屬于處方藥使用的藥物，在藥店可隨意買到，這在眾多需要國際接軌方面是極大的缺陷。對(duì)藥品實(shí)行處方藥和非處方藥管理，不但能保證用藥安全、有效，而且還有利于節(jié)約衛(wèi)生資源，提高大眾自我保健意識(shí)，對(duì)推進(jìn)現(xiàn)階段公費(fèi)醫(yī)療制度改革都大有益處。
天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月19日，我國現(xiàn)有近7000家經(jīng)營范圍含“電子商務(wù)、醫(yī)藥、健康”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的電子處方相關(guān)企業(yè)。從地區(qū)分布來看，上海市的電子處方相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，有約3400家，占比45.6%;其次是廣東省，有約2000家，占比27%;湖南省有超過600家相關(guān)企業(yè)，位居第三。
2022年9月1日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》，明確處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售管理，對(duì)處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售實(shí)行實(shí)名制，并按規(guī)定進(jìn)行處方審核調(diào)配;規(guī)定處方藥與非處方藥應(yīng)當(dāng)區(qū)分展示，并明確在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標(biāo)簽等信息;通過處方審核前，不得展示說明書等信息，不得提供處方藥購買的相關(guān)服務(wù)，意在強(qiáng)調(diào)“先方后藥”和處方審核的管理要求。新規(guī)于2022年12月1日起施行。
這也讓持續(xù)多年的處方藥網(wǎng)售是否放開有了結(jié)論。消息一出，立即引發(fā)市場反應(yīng)。9月2日收盤時(shí)，阿里健康、京東健康分別上漲1.36%、0.66%，同花順醫(yī)藥電商板塊，藥易購、漱玉平民等多只個(gè)股上漲超2%。
在藥品銷售市場，處方藥一直占據(jù)絕對(duì)大頭。公開數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2020年，中國在線零售處方藥銷售額年復(fù)合增長率為53%，其中，從2019年到2020年的增速更是達(dá)到了79%，2020年市場規(guī)模達(dá)到250億元左右。
《辦法》第九條規(guī)定，藥品網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)與電子處方提供單位簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處方審核調(diào)配，對(duì)已經(jīng)使用的電子處方進(jìn)行標(biāo)記，避免處方重復(fù)使用。不難看出，電子處方外流將成為常態(tài)。艾美仕市場研究公司(IMS)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，2015年處方藥市場三大渠道(醫(yī)院、零售藥店、第三終端)占比分別為77%、10%、13%。預(yù)計(jì)未來10年，零售藥店的市場規(guī)模占藥品終端市場的比例將不斷增加，到2018年，處方藥外流將為零售藥店帶來超過2500億元的增量。另有數(shù)據(jù)顯示，2018年處方藥外流規(guī)模將至1600億元，到2020年自院內(nèi)向院外遷移的處方藥總量有望近萬億元。
近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的診療人數(shù)總體上保持增長的態(tài)勢(shì)。2020年受疫情居家隔離的影響，外出到醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診的人數(shù)極大減少，2021年國內(nèi)疫情得到有效管控，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人數(shù)開始攀升，據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人數(shù)共計(jì)847203萬人次，較2020年增長了9.44%。前往醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診的人數(shù)持續(xù)增長，推動(dòng)我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)設(shè)施和配套行業(yè)持續(xù)發(fā)展，拉動(dòng)處方藥行業(yè)進(jìn)一步完善和優(yōu)化。
據(jù)悉，醫(yī)藥電商賽道可根據(jù)其面向的上下游與商業(yè)模式分為B2B、B2C、O2O三大類。目前醫(yī)藥電商市場B2C的主要玩家包括阿里健康、京東健康、1藥網(wǎng)、360好藥、好藥師、藥房網(wǎng)等。近年來，醫(yī)藥電商平臺(tái)增量明顯，處方藥銷量增速快。據(jù)數(shù)據(jù)，上半年，醫(yī)藥電商B2C市場規(guī)模達(dá)到707億元，同比增長25%。受618電商促銷帶動(dòng)，當(dāng)月銷售額同比增長26%。其中，處方藥電商銷售額同比增長51%，增速為各細(xì)分品類最高。
《辦法》同時(shí)給出了“禁售”名單，即疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等國家實(shí)行特殊管理的藥品不得在網(wǎng)絡(luò)上銷售。
處方藥行業(yè)市場分析
近5年來，我國電子處方相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)高速增長，2019年新增相關(guān)企業(yè)超2500家，增速達(dá)到53.96%，為歷史新高。公開數(shù)據(jù)顯示，我國處方藥市場占藥品終端消費(fèi)市場85%的份額以上，但基本 80%左右通過醫(yī)院渠道銷售。對(duì)比美國，從醫(yī)院渠道銷售的處方藥占比僅40%。目前網(wǎng)上藥店占全部醫(yī)藥市場比重僅10%，隨著醫(yī)藥分家的推進(jìn)，處方藥外流規(guī)模約為4000億-5000億元，其中零售市場規(guī)模約3000億元。
處方藥雖然副作用較大，但是對(duì)于癥狀療效快，在國際上得到廣泛的應(yīng)用，我國是人口大國，對(duì)于藥物的需求量較大，我國處方藥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展至今已形成了一定的市場規(guī)模。市場預(yù)計(jì)，處方從醫(yī)院外流一年可帶來5000億元的市場規(guī)模。現(xiàn)在，政策鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具電子處方，或?qū)砭W(wǎng)絡(luò)銷售處方藥市場的井噴。
保障藥品供給是發(fā)展處方藥行業(yè)重要的舉措之一，2022年以來，國家各部門相繼出臺(tái)了各項(xiàng)有關(guān)短缺藥品采補(bǔ)等相關(guān)的政策。2022年11月衛(wèi)健委聯(lián)合中醫(yī)藥局和疾控局，共同出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)“十四五”全民健康信息化規(guī)劃的通知》，提出優(yōu)化短缺藥品多源信息采集和供應(yīng)業(yè)務(wù)協(xié)同應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，有效提升檢測預(yù)警、分析研判、應(yīng)對(duì)處置的綜合能力，不斷健全短缺藥品保供穩(wěn)價(jià)長效機(jī)制。2022年8月，工信部、衛(wèi)健委等四部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產(chǎn)儲(chǔ)備檢測工作的通知》，指出短缺藥品和集采中選藥品生產(chǎn)企業(yè)是生產(chǎn)儲(chǔ)備檢測信息報(bào)送的第一責(zé)任人，要建立健全檢測信息報(bào)送工作制度等。2022年1月工信部、發(fā)改委等九部門共同出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出以基本藥物、兒童藥品、急搶救藥品等為重點(diǎn)，完善易短缺藥采購支付政策，對(duì)符合條件的品種及時(shí)納入掛網(wǎng)采購，調(diào)動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)積極性。
醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是建設(shè)健康中國的重要基礎(chǔ)。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，人口老齡化程度的不斷加深，人們對(duì)于健康的需求也在不斷提升，我國醫(yī)藥行業(yè)保持穩(wěn)定向上的增長態(tài)勢(shì)。處方藥作為我國醫(yī)藥行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，占據(jù)我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對(duì)于健康意識(shí)的不斷加深，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)于國家發(fā)展的重要性也在持續(xù)提升，國家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，扶持和助推醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
目前處方藥外流主要有三種模式在進(jìn)行，一種是老百姓拿著醫(yī)院的處方自己到院外購藥，這種類型目前占絕大部分，屬于處方藥的自然外流。另外一種是DTP(Direct to Patient)模式，即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，省卻代理商，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥指導(dǎo)。還有一種則是處方藥企業(yè)自己設(shè)立一支零售隊(duì)伍，專門把藥品進(jìn)行零售化銷售。不少業(yè)界認(rèn)識(shí)表示，未來這三種方式將各領(lǐng)風(fēng)騷，各自會(huì)牽引一部分市場出來。
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